谈球吧·【行业深度】2024年中国玻璃纤维行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度

　　从玻璃纤维行业竞争梯队看，注册资本超过10亿元的企业主要有中国巨石、国际复材和中材科技，处于韩各样头部地位;4-10亿注册资本的玻璃纤维企业主要有宏和科技、正威新材、山东玻纤长海股份，处于一梯队;其余注册资本小于4亿元的玻璃纤维企业处于第二梯队。

　　中国玻璃纤维上市公司主要分布在江苏、山东、上海、浙江、重庆等省市，其中江苏省的玻璃纤维上市公司数量较多，包括长海股份中材科技、正威新材。而玻璃纤维龙头企业中国巨石则位于浙江。

　　2023年中国玻璃纤维上市企业中玻璃纤维相关业务营收规模最高的是中国巨石，玻璃纤维相关业务营收达到144.2亿元;中材科技、国际复材、长海股份和山东玻纤的玻璃纤维产品营收均超过18亿元。

　　2023年中国巨石年报数据显示，全球及中国的玻璃纤维行业集中度较高，已经形成了寡头的竞争格局，其中全球市场前6大企业(中国巨石、泰山玻纤、重庆复材、美国欧文斯科宁(OC)、日本电气硝子公司(NEG)、山东玻纤)产能占比达到70%以上，而中国市场前三的企业(中国巨石、泰山玻纤、重庆复材)的产能占比达到70%左右。

　　从营收规模看，2023年中国巨石、中材科技、国际复材较高，均超过70亿元;从渠道布局看，中国巨石、中材科技、长海股谈球吧份等海内外布局较为广泛，其中中国巨石产品在海外100多个国家和地区销售。从产品布局看，大部分企业的产品类型较为丰富。

　　2023年披露了玻璃纤维及制品产销量数据的上市公司中，中材科技产销量最高，其中玻纤纱产量达到108.34万吨，销量达到108.13万吨，玻纤制品产量达到22.97万吨，销量为23.42万吨。电子级玻璃纤维方面，宏和科技2023年的电子纱产量为0.79万吨，销量为0.48万吨，电子布产量为1.88亿米，销量为1.70亿米;国际复材的电子布产销量分别为2.11亿米和1.67亿米。

　　从五力竞争模型角度分析，中国玻璃纤维行业现有竞争者数量较多，但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控，行业集中度较高，头部企业竞争程度低于中小型企业;玻璃纤维行业存在资金壁垒、技术壁垒、政策壁垒等进入壁垒，行业新进入者需要具备多方面的条件才可形成一定的竞争力，潜在进入者的威胁不大;玻璃纤维行业生产使用的原材料来源广泛，上游供应商家较多，综合来看，行业对其上游卖方的议价能力较强;中国玻璃纤维行业供给过剩，给予了买方较大的议价空间;玻璃纤维产品稳定性高，绝缘性、耐热性、抗腐蚀性极强，极少有材料能与之媲美，因此玻璃纤维的替代品威胁较小。

　　根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国玻璃纤维行业五力竞争总结如下：

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